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(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，國際化程度穩(wěn)步提升

我國太陽能電池繼續(xù)保持產(chǎn)量和性價比優(yōu)勢，國際競爭力愈益增強。產(chǎn)量持續(xù)增大，預(yù)計2012年，我國太陽能電池產(chǎn)能將超過40GW，產(chǎn)量將超過24GW，同比增長50%以上，仍將占據(jù)全球半壁江山。生產(chǎn)成本將進一步下降，多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)加工成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦，屆時垂直一體化企業(yè)的組件成本將達到0.73美元/瓦，同比將下降27%。產(chǎn)品質(zhì)量愈加穩(wěn)定，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)保將達到10年，功率線性質(zhì)保將達到25年。國際化程度進一步增強，受國內(nèi)市場消納能力有限和國外貿(mào)易壁壘影響，我國光伏企業(yè)將加快國際化進程，通過在海外建廠或并購方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以增強企業(yè)競爭力和國際化水平，成長為國際大型企業(yè)。多晶硅生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)進步，產(chǎn)業(yè)自給能力迅速提高。2012年，我國萬噸級多晶硅生產(chǎn)線將投產(chǎn)，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)進一步提高，副產(chǎn)物綜合利用率進一步增強。先進企業(yè)的綜合電耗將達到80千瓦時/千克、生產(chǎn)成本達到19美元/千克的國際先進水平。多晶硅生產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，有望徹底擺脫依賴進口的局面。預(yù)計2012年我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將達到60家以上，產(chǎn)能超過16萬噸，產(chǎn)量達到13萬噸，可滿足國內(nèi)80%以上市場需求，形成約占世界市場40%的良好態(tài)勢。多晶硅自給能力的迅速提高，將對我國光伏產(chǎn)業(yè)保持全球競爭優(yōu)勢提供有力支撐，也將為中美之間可能爆發(fā)的光伏產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)爭取得更加有利的籌碼。(見圖2)

 2009-2012年我國多晶硅產(chǎn)量、增長率及全球多晶硅產(chǎn)量情況

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國外市場增速趨緩，國內(nèi)市場加速崛起。受歐美債務(wù)危機和歐洲光伏補貼持續(xù)下調(diào)影響，預(yù)計2012年，全球光伏市場仍將保持增長，但增速放緩，全年裝機量可達24GW，同比增長14%。值得關(guān)注的是，國內(nèi)光伏市場將會加速興起。受益于2011年出臺的系列利好措施：一是國家發(fā)改委正式出臺了全國統(tǒng)一的1.15元/度上網(wǎng)電價;二是國家太陽能發(fā)電“十二五”裝機量規(guī)劃，由最初的5GW改為10GW，最終改為15GW，極大拉動國內(nèi)市場發(fā)展，2011年國內(nèi)裝機量超過1.5GW。預(yù)計2012年仍將保持較高的發(fā)展態(tài)勢，主要原因有三：一是當前我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長過快且產(chǎn)品主要依賴出口，急需加速啟動國內(nèi)市場以緩解對外依賴度過高的問題;二是啟動國內(nèi)市場也是應(yīng)對美國啟動的“雙反”調(diào)查的有力回擊;三是2011年國家出臺了上網(wǎng)電價，且國內(nèi)裝機成本大幅下降，加上光伏市場競爭激烈，組件企業(yè)紛紛向下游的光伏系統(tǒng)集成延伸。因此，預(yù)計2012年光伏裝機量將達到3GW，但即使如此，我國近90%的光伏產(chǎn)品仍需依賴國外市場。(見圖3)    

 2009-2012年我國光伏年裝機量、增長率及全球光伏年裝機量情況

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(二)市場供需失衡壓力持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)整合不可避免

光伏產(chǎn)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，未來市場將會呈現(xiàn)指數(shù)增長。但短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)仍將承受較大的供給壓力。據(jù)賽迪智庫光伏所不完全統(tǒng)計，全國156家電池組件企業(yè)2011年的太陽能電池產(chǎn)能已超過35GW，預(yù)計2012年產(chǎn)能在40GW以上。歐盟2011年9月份發(fā)布的報告也顯示，2012年全球太陽能電池產(chǎn)能將達到80GW，我國占據(jù)超過50%份額。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量增長則顯得相形見絀。據(jù)2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會對2011-2015年的市場需求量預(yù)測數(shù)據(jù)，2012和2013年光伏市場需求在30GW左右，因此僅當前我國的產(chǎn)能已可滿足未來2-3年全球光伏市場需求，光伏市場的增長速度遠不能跟上產(chǎn)能擴張的步伐。2012年這一市場仍將承受價格和整合壓力，一批不具備競爭力或貿(mào)然進入光伏領(lǐng)域的光伏企業(yè)將在激烈的競爭中被整合或淘汰。值得關(guān)注的是，在供需失衡加劇情況下，我國在海外上市光伏企業(yè)股價可能持續(xù)下跌且遭受國外評級機構(gòu)唱空，極有可能被國外資本趁虛而入，利用產(chǎn)業(yè)整合和貿(mào)易戰(zhàn)等時機，掌控我國優(yōu)勢企業(yè)主導(dǎo)權(quán)，甚至使我國光伏產(chǎn)業(yè)日益空心化。(見圖4)    

 2010-2012年全球太陽能電池產(chǎn)能和裝機情況及預(yù)測

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(三)產(chǎn)品價格仍將下跌，企業(yè)經(jīng)營壓力增大

2011年初，光伏產(chǎn)品供應(yīng)量大幅提高，但光伏市場受政策不穩(wěn)定的影響，需求萎靡，觀望情緒嚴重，致使光伏產(chǎn)品庫存積壓嚴重，價格暴跌，目前已經(jīng)逼近成本價，極大擠壓光伏企業(yè)利潤空間，主要光伏企業(yè)毛利率同比和環(huán)比均持續(xù)下滑。原本各企業(yè)希望2011年第四季度會受到歐洲市場2012年將下調(diào)補助金額政策的影響，提前出現(xiàn)安裝潮，但相關(guān)訂單目前仍未出現(xiàn)。加上2011年第四季度和2012年第一季度由于受天氣和歐美國家適逢圣誕節(jié)休假等原因影響，市場萎靡已不可避免。2012年，預(yù)計部分資金需求急迫的企業(yè)為獲得現(xiàn)金，在現(xiàn)貨市場上加速拋售手中的庫存和原料，將加劇價格下跌步伐。可能的后果即為：一旦產(chǎn)品價格跌破企業(yè)制造業(yè)現(xiàn)金成本，企業(yè)將開始降低產(chǎn)能避免現(xiàn)金凈流出，但是降低產(chǎn)能后設(shè)備等固定成本的攤提壓力又將出現(xiàn)，在這樣的惡性循環(huán)下，將會涌現(xiàn)企業(yè)倒閉潮。情況的好轉(zhuǎn)預(yù)計要到2012年二季度，屆時市場進入旺季期，部分落后產(chǎn)能也將在此期間被淘汰，產(chǎn)業(yè)將迎來一個發(fā)展的小高潮。

(四)美揮舞“雙反”大棒，產(chǎn)業(yè)面臨嚴峻貿(mào)易保護挑戰(zhàn)

2011年10月19號，以德國SolarWorld為首的7家企業(yè)聯(lián)合向美國政府遞交了對中國出口到美國的太陽能電池(板)進行反傾銷和反補貼(簡稱“雙反”)調(diào)查申請，而美國商務(wù)部已于2011年11月8號啟動立案調(diào)查。據(jù)悉SolarWorld目前也在游說全球最大的歐洲市場，對來自中國的光伏產(chǎn)品進行“三反”(反壟斷、反傾銷和反補貼)調(diào)查，一旦我國應(yīng)對美國的貿(mào)易訴訟不利，極有可能被歐盟搭便車，屆時在我國光伏市場未能及時啟動的情況下，我國光伏產(chǎn)業(yè)可能遭受毀滅性打擊。預(yù)計美國“雙反”案件將會持續(xù)到2012年第三季度，對我國光伏產(chǎn)業(yè)造成的影響可能有：一是官司耗時耗力耗財，致使我國光伏企業(yè)不能集中精力開拓國外市場;二是來自美國的訂單將會有較大的稅率風(fēng)險，對美光伏產(chǎn)品出口可能會萎縮，如果歐盟跟進，情況愈甚;三是促使國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，以規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險;四是來自中國臺灣地區(qū)等的光伏企業(yè)將會漁翁得利，加速崛起，對大陸光伏企業(yè)帶來巨大沖擊。

(五)各路資本競逐光伏產(chǎn)業(yè)，行業(yè)競爭愈加殘酷

預(yù)計在2012年，一些競爭力低下的中小企業(yè)將逐漸被淘汰，但也有一些行業(yè)外的大型企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)整合期，憑借資本和管理優(yōu)勢涌進該行業(yè)，如富士康高調(diào)宣稱將投資1000億元進入電池組件環(huán)節(jié)，未來行業(yè)的淘汰與發(fā)展將并行。同時，未來行業(yè)的競爭，將不是產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)間的橫向競爭，而是一個產(chǎn)業(yè)鏈條之間的整體競爭。為了增強自身的抗風(fēng)險能力，光伏企業(yè)要么自身垂直一體化發(fā)展，要么以產(chǎn)業(yè)集團軍的形式，通過長期合約或控股整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，通過供應(yīng)鏈管理降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。此外，部分資源豐富的西北部城市也紛紛出臺以資源換項目的政策吸引光伏企業(yè)投資，使得一些企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)僅僅是換取其他資源的籌碼，企業(yè)的小額盈虧已并不重要。業(yè)內(nèi)均認為光伏產(chǎn)業(yè)“前途是光明的，道理是曲折的，只要熬過此嚴冬，未來一片美好”，因此寒冬期的競爭將會更加激烈和非理性。

綜上所述，2012年，我國光伏產(chǎn)業(yè)將步入大調(diào)整期。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)對外依賴度逐步下降，但由于市場供需失衡嚴重，外加美國“雙反”調(diào)查重壓，行業(yè)競爭將愈加殘酷與非理性，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進入薄利時代，優(yōu)質(zhì)企業(yè)面臨國外資本入侵的嚴峻挑戰(zhàn)等。

 需要關(guān)注的幾個問題

    (一)行業(yè)發(fā)展面臨“高能耗高污染”的誤導(dǎo)

    光伏產(chǎn)業(yè)特別是上游多晶硅環(huán)節(jié)發(fā)展時間短，在發(fā)展初期由于技術(shù)尚未完全掌握，部分企業(yè)存在能耗高、副產(chǎn)物得不到充分利用等問題，光伏產(chǎn)業(yè)戴上了所謂“雙高”的帽子。雖然近些年來，隨著多晶硅企業(yè)規(guī)模的壯大和技術(shù)的進步，生產(chǎn)能耗不斷降低，萬元GDP產(chǎn)值已達到全國平均水平，絕大多數(shù)企業(yè)已實現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，四氯化硅等副產(chǎn)物也得到有效利用，但“雙高”的帽子并沒有從多晶硅頭上摘掉，反而被錯位至下游的電池組件環(huán)節(jié)，認為“光伏產(chǎn)品大量出口相當于大量輸出緊缺能源”，使得光伏項目的審批、技改、產(chǎn)品出口等受到制約，嚴重影響我國光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局。據(jù)悉，相關(guān)部門在2012年有可能對光伏產(chǎn)品的出口退稅進行調(diào)整，此舉無疑使我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展雪上加霜，加劇產(chǎn)業(yè)走出困境的難度。

    (二)供給端過熱投入影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

    資金持續(xù)投入可能導(dǎo)致供過于求。僅我國2012年的產(chǎn)能已大抵可滿足全球未來幾年的光伏市場需求。但2010年我國光伏行業(yè)高額的投資回報率，使得資本持續(xù)涌向該領(lǐng)域，尤其值得關(guān)注的是，當前為“十二五”發(fā)展規(guī)劃期，各地方政府紛紛出臺各種優(yōu)惠政策，進一步催動各種資金要素持續(xù)投入到光伏產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)能的持續(xù)擴大，可能導(dǎo)致供大于求。據(jù)統(tǒng)計，在十二五期間，我國地方政府規(guī)劃建設(shè)千億光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)就達到二十個，規(guī)劃產(chǎn)值達到2萬億元，而據(jù)EPIA預(yù)計，2015年全球光伏裝機約為45GW，按8元/瓦計，全球市場安裝需求也僅為3600億元，差額巨大。

    (三)有效引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨整合成本高的制約

    未來一段時間，我國光伏產(chǎn)業(yè)整合將不可避免。但在整合過程中也存在較多的問題：在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)中，除了硅錠/硅片環(huán)節(jié)的企業(yè)情況稍好之外，多晶硅企業(yè)由于規(guī)模小，生產(chǎn)成本高，可能面臨無法收購的問題。電池片和組件企業(yè)的售后服務(wù)問題也將阻礙該環(huán)節(jié)收購成本估算的順利進行。因此一些大企業(yè)也表示“與其兼并不如新建”。光伏產(chǎn)業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，加上地方政府的大力支持，很多光伏項目的融資與地方政府有著千絲萬縷的關(guān)系，光伏企業(yè)的倒閉除了對當?shù)鼐蜆I(yè)帶來影響外，還有可能影響到地方政府的呆賬和壞賬，甚至?xí)l(fā)類似于溫州借貸危機的社會問題。

    (四)市場規(guī)模化啟動面臨并網(wǎng)難的牽制

    國內(nèi)光伏市場啟動主要癥結(jié)在于光伏并網(wǎng)。一是并網(wǎng)標準滯后，光伏發(fā)電的波動性使得其在接入電網(wǎng)時，可能會產(chǎn)生諧波、逆流、網(wǎng)壓過高等問題，對現(xiàn)成電網(wǎng)造成一定的沖擊，因此也受到電網(wǎng)公司的消極處置。二是電源結(jié)構(gòu)不合理，光伏發(fā)電的間歇性和不可預(yù)測性等特點使得在調(diào)峰調(diào)頻方面需要較多的其他電力來平衡，如抽水儲能、燃氣燃油電站等，這將給電網(wǎng)的調(diào)度增加負擔(dān)，也會影響到現(xiàn)有電廠的利益。三是電網(wǎng)配套落后，利益關(guān)系有待厘清，我國并網(wǎng)的光伏項目主要建設(shè)于西北地區(qū)，就地發(fā)電就地消化，但當?shù)仉娋W(wǎng)的消納能力有限，而若不能盡快建成高壓遠距離輸電，實施大區(qū)域調(diào)度和理順電網(wǎng)公司等各方利益關(guān)系，則并網(wǎng)難的問題仍將存在，國內(nèi)光伏市場的啟動可能仍將是空口號。

    (五)過度依賴國外市場制約產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展

    我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依賴國際市場，預(yù)計2012年仍有近90%的太陽能電池用于出口。隨著全球金融危機的沖擊，發(fā)達國家加強對本國新能源產(chǎn)業(yè)的保護，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨國際貿(mào)易保護主義的嚴峻挑戰(zhàn)，一旦國外補貼政策發(fā)生變動或?qū)嵤┵Q(mào)易保護，我國光伏產(chǎn)品的市場格局將被沖擊。特別是國內(nèi)還沒有大規(guī)模應(yīng)用的情況下，企業(yè)生存將會受到嚴重影響。因此，如何針對我國實際情況加速擴大國內(nèi)光伏市場規(guī)模，必須抓緊研究。

    總的看，明年我國光伏產(chǎn)業(yè)將面臨“高能耗、高污染”的誤導(dǎo)有待更正，國內(nèi)市場啟動受“并網(wǎng)難”制約，產(chǎn)品對外依賴性仍過高，產(chǎn)業(yè)整合成本較大，行業(yè)規(guī)范難度不小等問題。

    應(yīng)采取的對策建議

    (一)進一步提升光伏發(fā)電戰(zhàn)略地位

    一是大力宣傳光伏發(fā)電的積極意義，提高公眾和主管部門對太陽能發(fā)電的認知度。破除光伏產(chǎn)業(yè)“高能耗、高污染”的誤解。同時太陽能發(fā)電的經(jīng)濟性問題決定了光伏發(fā)電在未來一段時間內(nèi)尚需國家補貼扶持，需加深公眾對太陽能發(fā)電的認識與理解，自愿承擔(dān)開發(fā)太陽能等綠色能源的成本。二是制定切實可行的太陽能發(fā)電中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展目標，穩(wěn)定投資者信心，以調(diào)動各方資本對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行長期投入。三是統(tǒng)籌制訂產(chǎn)業(yè)、財稅、金融、人才等扶持政策，建立健全太陽能發(fā)電服務(wù)體系建設(shè)，積極促進我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

    (二)加大規(guī)范行業(yè)發(fā)展力度

    一是建立健全準入制度，制定太陽能光伏行業(yè)準入條件，及時剔除行業(yè)發(fā)展中所出現(xiàn)的一些不良因素，促進產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。二是以我國自主知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，按照市場需求及企業(yè)技術(shù)水平，會同有關(guān)標準主管部門，制定光伏產(chǎn)品和系統(tǒng)的相關(guān)標準。三是推進太陽能光伏產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，定期發(fā)布檢測報告，引導(dǎo)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各地方光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，避免低水平重復(fù)建設(shè)，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來隱患。四是加快中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織建設(shè)，加強行業(yè)協(xié)作和自律管理，不斷提升我國光伏行業(yè)總體形象，更好地應(yīng)對和參與國際競爭。

    (三)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有效整合

    一是加強制定光伏產(chǎn)業(yè)整合的研究，整合企業(yè)、地方政府等資源，做好應(yīng)對光伏行業(yè)整合的準備;二是探討區(qū)域中小企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營模式，抱團應(yīng)對外來挑戰(zhàn);三是鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并中小企業(yè)，優(yōu)勢互補，增強企業(yè)核心競爭力;四是及時跟進產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，加強有關(guān)部門和企業(yè)的溝通，做好應(yīng)對可能發(fā)生的國外資本收購我國優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)的挑戰(zhàn)。

    (四)完善光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)與標準

    一是加強光伏并網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)力度，建立微電網(wǎng)工程示范，同時推進實施智能電網(wǎng)建設(shè)。二是組織電網(wǎng)公司、光伏電站安裝商與運營商、光伏并網(wǎng)與儲能設(shè)備制造商、組件制造商等有關(guān)單位研究制定光伏并網(wǎng)環(huán)節(jié)的各項技術(shù)標準，完善光伏發(fā)電并網(wǎng)標準體系。三是做好項目規(guī)劃、合理布局，堅持以資源指導(dǎo)規(guī)劃、以規(guī)劃定項目，先規(guī)劃、后開發(fā)的原則有序推進光伏電站項目建設(shè)。四是加強發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)間的溝通和協(xié)調(diào)，明確發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)的權(quán)責(zé)，協(xié)調(diào)和引導(dǎo)有條件、并網(wǎng)難度小的光伏發(fā)電設(shè)施率先并網(wǎng)，先易后難，不斷完善光伏并網(wǎng)的管理體制，推進電力改革。五是做好監(jiān)管服務(wù)工作，及時解決協(xié)調(diào)并網(wǎng)過程中可能發(fā)生的難題。

    (五)積極培育多樣化的光伏市場

    一是繼續(xù)利用政策引導(dǎo)國內(nèi)光伏市場健康快速啟動。落實并完善“上網(wǎng)電價”實施細則，繼續(xù)實施“金太陽工程”等扶持措施。堅持并網(wǎng)發(fā)電與離網(wǎng)應(yīng)用相結(jié)合，以“下鄉(xiāng)、富民、支邊、治荒”為目標，支持與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)、小型光伏系統(tǒng)、離網(wǎng)光伏系統(tǒng)等應(yīng)用，開發(fā)多樣化的消費光伏產(chǎn)品。二是繼續(xù)鞏固國外傳統(tǒng)光伏市場，開辟新的光伏市場。組織企業(yè)積極應(yīng)對國外有關(guān)貿(mào)易保護主義措施，規(guī)避國際貿(mào)易壁壘，鞏固和發(fā)展國際市場，增強產(chǎn)業(yè)的安全防范意識。密切關(guān)注國外政策和市場競爭環(huán)境動向，抓住新興市場發(fā)展機遇，引導(dǎo)企業(yè)搶占新興市場。