中國鋼鐵工業運行情況和發展前景
張長富
中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長
一、2011年以來中國鋼鐵行業運行情況和存在的問題：
2011年是中國“十二五”規劃的開局之年，也是中國鋼鐵工業經歷嚴峻考驗的一年。特別是進入下半年以后，受經濟增速放緩影響，市場需求萎縮，鋼材價格持續回落，企業效益大幅下降，鋼鐵行業經歷了嚴重困難的局面。全年行業運行的特點是：
1、粗鋼生產保持增長，但下半年呈明顯下降趨勢。據國家統計局數據，2011年，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材、下同）產量分別達到62969萬噸、68327萬噸和88131萬噸，分別同比增長8.4%、8.9%和12.3%，全年粗鋼日均產量為187.20萬噸，比上年同期提高15.52萬噸。從分月情況看，自6月份粗鋼日達199.77萬噸的歷史最高水平后，下半年7—11月份粗鋼日均產量連續5個月環比下降，12月份比11月份略有上升，但也是全年僅次于11月份的最低水平。
據國際鋼協統計，2011年，全球粗鋼產量也呈前高后低的運行態勢。雖然全年粗鋼產量達創記錄的15.27億噸，同比增長6.8%，但粗鋼產能利用率由年初的83.3%，一路下滑到年末的71.7%。歐盟（27國）全年粗鋼產量為17743萬噸，同比增長2.8%，美國為8625萬噸，增長7.1%，日本為10760萬噸，下降1.8%。“金磚四國”中的印度為6832萬噸，增長6.8%。若扣除中國產量，世界其他國家和地區粗鋼產量增長5.1%，中國占全球粗鋼產量比重為45.5%，比上年提高0.7個百分點。
2、鋼鐵企業效益下降，盈利水平偏低。由于鐵礦石等大宗原燃材料價格一直處于高位，推高了企業生產成本，嚴重擠壓了鋼鐵企業的盈利空間。據鋼鐵協會統計，2011年，會員鋼鐵企業累計實現工業總產值（現價）32632億元，同比增長18.17%；實現銷售收入36186億元，同比增長18.65%；實現利稅1611億元，同比下降2.08%，實現利潤875.30億元，同比下降4.51%；平均銷售利潤率僅為2.42%，同比下降0.59個百分點，這低于同期全國規模以上工業企業平均利潤率水平。特別是10月、11月和12月，會員企業當月盈虧相抵后實現利潤分別只有14億元、12億元和30億元，平均銷售收入利潤率分別僅為0.48%、0.43%和1.04%。若扣除部分企業投資收益、非鋼產業利潤增加影響，四季度鋼鐵主業基本處于全行業虧損狀況。
3、鋼材價格由穩轉降。2011年前9個月，中國鋼鐵工業協會CSPI鋼材綜合價格指數基本上在131—136點之間波動，但在四季度則呈明顯的下降走勢，其中11—12月價格指數低于上年同期。12月末，CSPI鋼材綜合價格指數降至120.45點，同比下降9.83點，降幅為7.55%，同年內最高的5月末135.93點相比，累計下降了15.48點，降幅為11.39%。
4、鋼材出口量有所增加，進口量小幅減少。2011年，中國累計出口鋼材4888萬噸，同比增加633萬噸，同比增長14.9%，基本上沒有鋼坯出口；累計進口鋼材1558萬噸，同比減少85萬噸，同比下降5.2%，累計進口鋼坯64萬噸，與上年持平。全年凈出口粗鋼3479萬噸，同比增加750萬噸，增長27.5%。中國的凈出口粗鋼量占全國總產量的5.09%。
5、鋼鐵行業固定資產投資增速有所提高。據國家統計局數據，2011年全年，全國鋼鐵行業固定資產投資5111億元，同比增長15.5%。其中黑色礦山投資1251億元，同比增長18.4%，比上年同期增速回落8個百分點，黑色冶煉及壓延投資3860億元，同比增長14.1%，比上年同期增速提高8.5個百分點。
總體上看，2011年，中國鋼鐵行業受到諸多不利因素的挑戰，經歷了嚴重困難的局面。全年鋼鐵行業運行中的突出問題表現在：
一是由于全球經濟增速放緩，市場需求明顯回落。
2011年，國際金融危機的深度影響仍在繼續，發達經濟體復蘇步履維艱，新興經濟體增速回落和物價上漲交織在一起。據世界銀行2012年1月最新發布的《全球經濟前景》報告數字，2011年全球經濟僅增長2.7%，比上年回落1.4個百分點。其中高收入國家增長1.6%，較上年回落1.4個百分點；發展中國家經濟增長6.0%，回落了1.3個百分點。受經濟增速下滑影響，鋼鐵需求也呈下降趨勢。據國際鋼協去年10月份的展望預測，2011年全球鋼鐵消費量將同比增長6.5%，增速較2010年大幅回落8.6個百分點。其中發達經濟體鋼鐵消費量增速回落尤為明顯，2011年僅增長5.4%，比上年增速回落19個百分點，新興及發展中經濟體鋼鐵消費量2011年增長6.9%，比上年增速回落4.9個百分點。去年，中國把控制物價擺在宏觀調控的首要位置，強調轉變方式調整經濟結構，并采取了相應的宏觀調控措施，GDP增速逐季回落有主動調控的因素在內，但在固定資產投資、制造業增速持續下滑情況下，仍對鋼鐵市場需?造成較大影?。
二是鋼材市場供大于求，結構性矛盾突出。
由于供大于求的矛盾積累造成下半年國內鋼鐵企業合同不足，鋼材價格大幅下挫。據國家統計局數據，2011年中國全部鋼材產量同比增長12.3%，但其中熱軋薄板產量大幅增長36.1%，特厚板增長27.2%，冷軋薄板增長22.5%，明顯快于其他品種產量增長，使這些產品同質化競爭進一步加劇，價格持續低迷。據鋼鐵協會CSPI價格監測系統數據，12月末全國3.0MM熱軋板卷平均含稅價格為4390元/噸，低于同期的6.5MM普高線和16MM鋼筋價格。隨著市場需求下降，鋼材結構性矛盾會漸趨突出。
三是以進口鐵礦石為代表的原燃料價格居高不下，企業效益明顯下降。
據國家統計局數據顯示，2011年，全國工業生產者價格同比上漲9.1%，其中燃料動力類價格上漲10.8%，漲幅較上年提高1.3個百分點。而2011年全國進口鐵礦石平均到岸價為163.84美元/噸，比上年同期128.99美元/噸上漲34.85美元/噸，同比上升27.02%，以全年累計進口鐵礦石6.86億噸計算，鋼鐵行業累計增加支出239億美元；國產鐵精礦平均價格上漲15.06%，冶金焦上漲11.36%，煉焦煤上漲17.24%，廢鋼上漲22.71%。而據鋼協“鋼鐵企業財務結算價格監測系統”統計國內85家鋼鐵企業全年平均鋼材價格僅同比上漲11.83%，大大低于鐵礦石、廢鋼和煉焦煤的價格漲幅。由于鋼鐵企業生產成本的不斷攀升，2011年，鋼鐵協會會員企業平均銷售利潤率僅為2.42%，同比下降0.59個百分點，遠遠低于同期全國規模以上工業企業平均利潤水平。
四是銀根緊縮，對鋼鐵企業產生一定影響。
2011年，受物價上漲壓力影響，央行曾三次上調貸款利率，6次上調存款準備金率（全年7次調整，6次向上調整都在上半年），使鋼鐵企業、下游用戶和貿易企業均出現了資金緊張和資金成本增加的困難。據鋼協統計，受銀行貸款增加、貸款利率上升等因素影響，大中型鋼鐵企業的財務費用增幅較大，達37.99%，財務費用增加占期間費用增加額的63.39%；大中型鋼鐵企業負債增幅大于資產增幅，應付賬款增幅大于應收帳款增幅；流動比率、速動比率也都呈下降趨勢，這些情況都反映出鋼鐵企業資金緊張的狀況。與此同時，受鋼材價格下降，生產成本與費用上升，建設項目后期資金注入，節能減排特別是公益性環保投資回報率低，企業員工工資上調等問題影響，鋼鐵企業生產經營面臨更大的困難
2012年開年以來，由于受宏觀經濟形勢、天氣、年節等因素影響，鋼鐵市場總體仍不樂觀——市場需求不旺，產量水平走低，企業社會庫存上升，鋼材價格低迷，企業效益下降，行業整體虧損。
一是鋼鐵生產繼續保持較低水平。元月份粗鋼產量為5207萬噸，同比下降13.03%，全月粗鋼日均產量為167.98萬噸，比去年12月的168.27萬噸繼續下降，更大大低于去年同期的193.1萬噸水平。
二是企業和社會鋼材庫存上升，長材增幅尤為明顯。截止1月來全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存達1574萬噸，比上年末大幅增加284萬噸，環比上升22.02%。從品種情況看，庫存增加較多的是螺紋鋼、線材，2月第一周比去年12月末分別增長66.57%，114.45%。與此同時，從鋼協了解的情況看，企業的廠內庫存也有所增加，值得引起警惕。
三是鋼材價格繼續小幅下降。1月末，中國鋼鐵工業協會鋼材綜合價格指數為119.16點，比去年末120.45點下降1.29點，環比降幅1.07%。協會列入監測的八大類鋼材品種：高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板、無縫管價格軍出現小幅下降。
四是鋼鐵企業經濟效益持續下降。今年一月份鋼鐵企業效益進一步下降。據協會統計，29家產鋼500萬噸以上企業中有12家虧損，虧損面達41.38%；盈虧相抵后為凈虧21.77億元，處于全行業虧損局面。
二、鋼鐵行業的應對和未來發展展望
“十二五”時期是中國鋼鐵工業發展的關鍵時期，為了應對當前困難，實現可持續發展，我們必須明確目標，堅定方向，采取切實有效措施，努力做好自身工作——加強行業自律，開展良性互動，緊抓結構調整，全力轉型升級。
1、要加強行業自律，積極調控產量，努力扭虧為盈，提高鋼鐵行業運行的質量和效益。
為了扭轉企業效益下滑、全行業虧損的局面，鋼鐵企業要認真落實年初協會理事（擴大）會議提出的“穩市場、控產量、調結構、保盈利”的工作要求，堅定不移地外抓市場，內抓管理，立足加強行業自律，積極調控產量，營造健康、有序的鋼材市場，扭轉虧損，促進全行業可持續發展。
一是堅定信心，努力保持國內鋼鐵市場供需平衡。當前，我們既要看到國內外市場需求減弱的困難一面，更要看到國內市場對鋼鐵產品的巨大需求和經濟發展的基本面，提升和堅定信心。特別要強調的是，從去年10月份以來，為適應市場需求減弱局面，全行業已連續4個月主動減產，據鋼鐵協會統計，會員企業日均產量減少15萬噸，鋼材市場供求關系正在改善，鋼材價格也正在向合理回歸方向發展。我們要繼續密切關注市場發展變化，努力做好總量的調控，確保鋼材市場供需平衡。
二要按需組織生產，降低廠內庫存。企業要真正做到沒有合同不生產，不給錢不發貨，低于制造成本價不銷售。切忌盲目跟風，競相降價。要提高行業的運行質量和效益，關鍵是要主動調控鋼鐵產量，努力實現供需平衡。庫存水平是影響市場價格趨勢和銷售行為一個重要因素，因此，很重要要的一項任務是要把過高的企業和社會庫存降下來。
三要加強企業管理和重視銷售工作。企業要兩眼向內，苦煉內功，努力降成本，降消耗，減排放，學習先進，對標挖潛。要加強和重視銷售工作，把培育市場變為培育品牌，培育信譽。生產企業和鋼材貿易商都要樹立誠信為本、互利共贏的經商之道，當前更要共同營造鋼材市場價格合理回歸的市場氛圍，研究利益共享、風險共擔的銷售政策，給恢復市場合理價格增加信心。要努力為用戶著想，減少中間環節，擴大直供直銷比例，降低物流成本，以優質服務和誠信贏得口碑和信任。
四要努力改善品種質量，精心培育具有自身特色的優勢產品。企業既要堅定戰略眼光，又要有精明的市場策略，一定要發揮優勢，揚長避短，有所為有所不為，要通過細分市場，差異化組織生產，把產品做專、做細、做精、做強，不斷培育有自身特色的優勢產品和核心競爭力。
2、要建立健康、有序的鐵礦石現貨市場，探索公開透明、公平合理的進口礦定價新機制，實現鋼鐵業和采礦業的互利共贏、共同發展。
多年來中國鋼鐵工業的快速發展形成的對原燃料特別是對鐵礦石的巨大需求，極大地拉動了全球采礦業的發展。采礦業的巨額利潤回報，極大地調動了各方面參與開發、加大投入的熱情。據有關方面統計，2011年全國共進口鐵礦石6.86億噸，中國已連續多年成為進口鐵礦石第一大國，成為全球最大的鐵礦石現貨市場。近年來，進口鐵礦石價格持續暴漲、居高不下。2011年進口鐵礦石平均到岸價為163.84美元/噸，比2010年同期128.99美元/噸上漲34.85美元/噸，同比上升27.02%，以全年累計進口鐵礦石計算，中國鋼鐵行業累計增加支出239億美元。進口鐵礦石問題，作為影響中國鋼鐵工業效益，制約中國鋼鐵工業發展的瓶頸，必然引起我們應有的關注和重視，并積極采取有效的應對措施。
一要建立鐵礦石供應保障機制。由政府牽頭組織企業積極參與，行業組織共同推動。采取大力開發國內礦山資源；實行產品升級換代，提高質量，減量用鋼；實現廢鋼資源產業化，加快循環使用步伐；鼓勵企業走出去，采取多種形式開發國外鐵礦資源；轉變發展方式，嚴格控制鋼鐵總量過快增長等多項措施，優化資源配置，多方面形成合力，從根本上改變鐵礦石供應局面，促進和保證中國鋼鐵工業的可持續發展。
二要加強行業自律和市場監管，建立健康、有序的鐵礦石現貨市場，探索公開透明、公開合理的定價機制。2011年7月，為了營造良好氛圍和健康市場秩序，中國鋼鐵工業協會、中國五礦商會聯合其他行業組織，以行業自律形式，正式推出了進口鐵礦石貿易代理制，實行半年來，一定程度上抑制了價格炒作和哄抬，使進口鐵礦石市場更加健康、有序，得到廣大鋼鐵生產企業和貿易商的肯定和好評。為了向供需雙方提供真實可靠的市場信息，客觀公正地反映價格動態和走勢，2011年10月，中國鋼鐵工業協會和中國五礦化工商會聯合推出中國鐵礦石價格指數，中國鐵礦石價格指數發布以來，以其廣泛的信息渠道、可靠真實的數據來源和科學合理的計算依據，得到了業內專家的和行業的高度認同和一致肯定。為了更好地發現鐵礦石現貨價格，為供需雙方提供透明公開的交易平臺，今年元月，中國鋼鐵工業協會、中國五礦化工商會、北京礦權交易所發起，在北京建立中國首家鐵礦石現貨交易平臺。中國是全世界最大的鐵礦石現貨市場，作為全球第二大經濟體和鐵礦石第一大進口國，相關法律法規完善，建立現貨交易平臺，十分必要，理所當然。啟動儀式以后，廣大鋼鐵企業、貿易企業和全球鐵礦石生產企業均表示了積極參與的意愿，經過緊張有序的準備工作，該交易平臺可望在今年上半年正式運轉。
鐵礦石生產商、貿易商和大量需求鐵礦石原料的鋼鐵生產企業都是鋼鐵產業鏈上的重要環節，都要有立足長遠的戰略眼光和誠信精明的市場決策，都要樹立互利共贏、共同發展的市場理念。如果只追求短期回報，無限抬高價格，形成一方是巨額利潤、一方是虧損的局面，既不利于行業健康發展，最終也將損害自己。中國有句俗話：三十年河東，三十年河西。事實證明，全球鐵礦石市場的供求關系已經發生改變，供大于求的態勢已經形成。其主要信號表現在四個方面：一是以中國為代表，全球鋼鐵需求減緩，由于市場因素，鋼產量不增反減。二是由于連續多年的需求刺激，全球鐵礦石供應能力大幅提升。三是作為全球最大進口鐵礦市場的中國，自產鐵礦能力顯著增長。2011年中國鐵礦石（原礦）產量達132694萬噸，同比增長27.2%，較上年增加28336萬噸，可全部滿足國內生鐵增量的需要。?是各方面統計顯示，中國各港口港存礦大量增加，達1億噸以上。
3、要抓住當前有利時機，認真落實行業“十二五”規劃，加快組織結構和產業結構調整，實現全行業轉型升級，用?場的力量讓落后產能真正出局。
面對當前困難，中國鋼鐵企業一定要把壓力變為動力，把挑戰變為機遇，把危機變為轉機，轉變發展方式和發展理念，全力抓好結構調整已經刻不容緩。
一要堅持市場化運作、企業自愿、政府引導的原則，大力推進鋼鐵產業的兼并重組，實現產業的優化布局和資源的合理配置，逐步提高產業集中度和大型骨干企業的控制力、影響力、帶動力。
二要突出抓好技術創新和技術改造，提高全行業自主創新能力和產品檔次。要圍繞改善品種、提高質量、節能降耗、治理污染，“兩化融合”為重點，加快研發新技術、新工藝、新裝備，培育鋼鐵企業的核心競爭力和市場應變能力。
三要深化企業改革，加強企業管理。改革是解放生產力，管理是企業永恒的主題。通過改革完善企業機制、體制，提升自身的決策力和執行力，通過嚴格的內部管理，降低消耗，降低成本，提升質量，提高效率。良好的企業管理也是企業核心競爭力，只有一流的管理，才能有一流的產品、一流的效率，才能建設一流的企業。
我們相信，大浪淘沙，適者生存。通過堅持不懈地結構調整和嚴酷的市場洗禮，一定會使那些高成本、低質量、高污染的落后產能真正出局。
4、要努力保持國內和國際兩個市場的供需平衡，進一步提高中國鋼鐵工業的國際化和開放型經濟水平。
中國是一個幅員遼闊人口眾多的發展中大國，正處于工業化、城鎮化的快速發展階段，國情決定我們發展鋼鐵工業要立足于滿足國內市場需求。適當的發展鋼材國際貿易，調整余缺，符合經濟全球化的發展趨勢。堅持立足內需，堅持遵守國際慣例和通行的貿易規則，堅持主要以對話和磋商處理相互間貿易糾紛，不打貿易戰，反對各種形式的貿易保護主義，是我們一慣的原則。我們真誠希望與世界各國鋼鐵界的朋友們一道，搭建平臺，形成機制，對話交流，共同努力促進良性互動和世界鋼鐵業的可持續發展。
